疫情之下,一级纸厂任在加速产业布局

在中国的纸包装产业链上,占领原材料高地的一级厂可谓是神一般地存在。由于这些企业资本实力雄厚,全国性布局,在进口原料方面享受国家政策优惠,成为产业不断洗牌并集中过程中的最大赢家。


说起中国的纸包装业,玖龙、山鹰和理文无疑是更大、更强、更好的巨头企业。


玖龙纸业优势:行业龙头当之无愧


玖龙纸业是亚洲最大箱板原纸厂商,2019财政年度,玖龙纸业实现546.47亿元营业收入,同比增长3.53%,归母净利润为38.60亿元,同比下降50.82%,基本每股收益为0.82元,净资产收益率为10.27%。截止本报告期末,公司总资产达807.64亿元,同比增长3.75%。


截止2019年6月底,玖龙纸业全球浆纸总设计年产能为1589万吨,目前则为1637.3万吨。期间销售量达1410万吨,同比增加110万吨。其中,中国及越南销量约为1330万吨,新收购的美国四家浆纸厂销量约为80万吨,中国、越南和美国销量分别增加20万吨、10万吨、80万吨。


玖龙的核心优势在于原材料、能源、运输全产业链布局。公司从废纸收购起家, 拥有稳定的国内外废纸采购渠道,原材料供应稳定,向美国中南采购占比 40%左右;在东莞、太仓、重庆、天津和泉州五大基地配套电热联产设备,电、蒸汽全方位配套,电力成本节约近 1/3;自建码头、 配套自有车队,严格控制运输成本。


由于玖龙早早完成了1400万吨的产能布局,如今恰逢国有去产能和纸业景气向上的绝佳时机,纸价保持高位运行无疑让玖龙纸业最为受益。


山鹰纸业:全产业链优势凸显


山鹰纸业1月8日披露2019年经营数据快报,2019年,公司国内造纸实现449.3万吨销量,同比增长3.3%;国外造纸实现26.4万吨销量,同比增长3.1%。公司2019年合计实现原纸销量475.7万吨,同比增长3.3%,超越了2019年465万吨的经营目标。


随着山鹰华中基地127万吨箱板瓦楞纸、北美凤凰纸业30万吨浆纸和广东山鹰10万吨特种纸陆续投入生产,山鹰2020年的造纸产能将大幅提升。2018年以来公司通过收购联盛纸业,技改完成后对应产能105万吨,进军此外,山鹰子公司广东山鹰计划在2020年上半年开工建设100万吨箱板瓦楞纸产能,在东南亚开建百万吨产能的造纸基地。同时,该公司在全国还有数十家大型纸箱厂,已经进入纸包装行业全国前列。


山鹰的产业互联网板块2019年实现了28.8亿元的网络成交额(GMV),大幅超过山鹰入股云印技术时设定的20亿元GMV目标。云印技术是国内领先的产业互联网公司,其平台以中小长尾离散包装客户的需求为切入点,通过大数据驱动全面提升产业链效率,利用SAAS系统、包装专业技术服务、订单整合采购服务、供应链金融技术服务等方式赋能相关包装企业。山鹰的产业互联网平台将助力公司与众多联盟工厂一道,共同成为全球领先的绿色包装整体解决方案服务商。


理文造纸:利润最高运营稳健


3月5日,理文造纸发布了2019年年报。截至去年底止年度业绩,纯利约为32.36亿元,按年跌34%,每股盈利73.95仙,派末期息13仙。期内,收入为271.44亿元,按年跌15%;毛利约50.93亿元,按年跌32%。公司在2019年实现总销售量629万吨,产品平均每吨净利润为525港元。


2018年,理文造纸宣布将在越南投建第二台纸机,新增产能50万吨/年。该产能虽然在去年爽约,但有望在今年投产。2018年10月,理文造纸宣布投资51亿港元,在马来西亚雪兰莪州雪邦新建70万吨包装纸和55万吨再生浆产能。今年3月,理文造纸在马来西亚的40万吨再生浆板产能宣告投产。此外,2019年,理文造纸在江西还投产了6台卫生纸机,合计产能10万吨/年。


目前,理文造纸拥有六大生产基地,分布于东莞潢涌、广东洪梅、江苏常熟、重庆永川、江西九江及越南迈壬等地,拥有六大万吨级自有码头、整套物流解决方案以及国际顶尖的原纸生产设备等优势。六大基地的总产能达到716.5万吨,其中包装纸产能约626万吨,纸浆年产能约18万吨,卫生纸年产能约72.5万吨。为了保证原料供应,理文造纸还在英国、美国洛杉矶、荷兰鹿特丹设有采购中心。


 

目前,以玖龙、山鹰、理文为代表的一级厂正在加速对行业进行整并,一些产能落后的中小造纸企业可能转型特种纸或被淘汰。面对三大巨头企业强势向下游产业延伸,二级与三级厂商将面临着新的历史抉择。尤其在疫情之下,这一进程将被加速。


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